自动化Salesforce项目管理 & 时间跟踪

管理客户项目变得更加容易

输入你的商业邮箱

你的CRM软件在管理客户方面很好,但在管理任务方面却不行

你的销售团队依靠跨职能团队的帮助来完成交易和支持客户. 但是要协调所有的运动部件是很困难的, 结果就是任务没有完成,销售代表只能做行政工作而不是销售

Wrike受益
对于为客户所做的工作,没有单一的视图

Wrike受益
销售代表花了太多时间在内部团队的导航上 & 流程

Wrike受益
跨职能团队缺乏管理客户工作的系统

将一流的项目管理软件与客户关系管理相结合

  • 从Salesforce启动新项目
    从Salesforce启动新项目
  • 在Wrike中管理任务和项目
    在Wrike中管理任务和项目
  • 整合wrke之间的数据 & Salesforce没有电子邮件
    整合wrke之间的数据 & Salesforce没有电子邮件

销售团队的好处

利用你的团队

利用你的团队

从预定义服务菜单请求支持.

兑现承诺

兑现承诺

通过分配任务和业主跟进来提高问责性.

避免意外

避免意外

让你的客户能够充分了解正在进行的工作状态
先进的报告.

对跨职能团队的好处

标准化传入的请求

标准化传入的请求

为所有传入的请求提供单一的真相来源. 不再有电子邮件或要求.

提高准时交货

提高准时交货

在一个地方清晰地记录所有团队的工作,以提高工作效率和责任感.

实时报告

实时报告

即时查看团队中每个人的工作量和项目状态.

整合Salesforce和Wrike

要请求集成,您需要是wrke Business或企业帐户管理员:

  • 打开“应用程序 & 集成”页面.
整合Salesforce和Wrike
  • 打开Salesforce应用卡(仅对wrke Business和Enterprise账户管理员可见),点击“安装”按钮.
整合Salesforce和Wrike
  • 授予对wrke的访问权限,并按照屏幕上的说明进行设置. 用户应该拥有安装包的权限,或者是Salesforce帐户管理员.
整合Salesforce和Wrike

常见问题解答

是的! wrke和Salesforce有一个直接的集成,可以让你管理所有与完成交易相关的任务,并简化内部流程,比如向其他团队请求工作, 报告所要求和已交付的工作, 和更多的.
wrke可以将竖井式的交互转化为一个具有凝聚力的项目,能够跨越多个团队. 而不是在管理任务上花费不成比例的时间, 你的销售团队可以在他们需要的时候得到他们需要的东西——并且可以充分了解他们为客户或领导做了什么.
假设您对您的每个客户所做的工作有一个鸟瞰视图, 销售代表有自动化的工作流程来请求其他团队的工作(其他团队对你的销售代表也有相同的流程), 要求提供任务数据的电子邮件也几乎被删除了? 这是有可能的,当你整合wrke和Salesforce.
充分了解为客户完成的工作, 不管谁该为此负责, 即使他们在另一个队. 简化的请求和流程意味着您还可以按时交付更多的任务, 同时也能够立即报告工作和项目的状态.
是的! bet356亚洲版体育在线的Salesforce wrke小部件可以让你看到更新和管理工作存储在wrke实时,而无需使用电子邮件. 一旦集成, Salesforce的每个记录页面都有wrke小部件,你可以通过它访问链接的任务,并查看它们的详细信息和状态.
有关如何设置和使用的更多信息,请参阅bet356亚洲版体育在线的帮助中心 Salesforce的Wrike 集成.